Ihre Vermögens-verwaltung
mit Finger-spitzengefühl
HORST PFISTERER
Geschäftsleiter und Inhaber
Telefon +41 41 711 41 09
horst.pfisterer@cpmag.ch
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Geboren 27.11.1963
1984 Eidg. Matura Typus E (Wirtschaft)
01.09.1984 – 30.04.1999 tätig bei Credit Suisse Private Banking Zürich-Hauptsitz, Bereich Portfolioanalyse und -management
01.09.1984 – 31.12.1985 anlageorientiertes Praktikum in verschiedenen Bereichen wie Devisenhandel, Börse, Fonds, Kredit- und Anlageberatung
01.01.1986 – 01.08.1989 Sachbearbeiter im Bereich Portfolioanalyse für institutionelle und private Investoren der Credit Suisse Private Banking Zürich
Mehrere Sprachaufenthalte in England und Frankreich mit Diplomen
Ab 01.01.1989 Mitglied des Kaders bei Credit Suisse Private Banking
01.09.1989 – 30.04.1999 Neuaufbau einer Portfoliomanagementeinheit im Kundenressort Übersee und Ausübung von Vermögensverwaltungsmandaten dieser Kundeneinheit. Anschliessend Sektorleiter der Portfoliomanagementeinheit für das ganze Kundenressort Privatkunden Übersee am Hauptsitz Credit Suisse Private Banking. Mitglied in Management- und Anlageentscheidungsgremien.
Ab 01.01.1998 Mitglied der Direktion bei Credit Suisse Private Banking
Ab 06.01.1999 Vermögensverwalter und Leitung der Firma cpm ag, Zug
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MICHEL WELTI
Stv. Geschäftsleiter und Teilhaber
Telefon +41 41 711 56 26
michel.welti@cpmag.ch
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Geboren 15.10.1975
Dipl. Betriebsökonom FH, klassische Bankausbildung bei der Schweizerischen Volksbank, Geschäftsstelle Zürich-Enge, Fremdsprachendiplome in Englisch und Französisch
01.08.1994 – 31.07.1996 Schweizerische Volksbank, Geschäftsstelle Zürich-Wiedikon
Finanzpraktikum in verschiedenen Bereichen wie Devisen-, Börsen-, Geldmarkthandel, Wertschriftenadministration, Verwaltungshandlungen, Anlageberatung Retail-Banking
07.1995 – 10.1996 Schweizer Armee Militärische Grundausbildung und Kaderschulen
01.08.1996 – 31.08.1999 Credit Suisse Asset Management, Zürich
Relationship Manager Global Investement Reporting (Global Custody), Implementierung neuer komplexer institutioneller Kundenstrukturen mit verschiedensten Schnittstellen innerhalb der Bank, Reporting und Kundenbetreuung
10.1998 – 10.2002 Fachhochschule Zürich, Departement Wirtschaft und Verwaltung
01.09.1999 – 31.05.2001 Credit Suisse Private Banking, Zürich
Relationship Manager Independent Asset Managers Akquisition neuer Kunden, Präsentationen, Kundenbetreuung
Seit 01.05.2001 Vermögensverwalter und Kundenbetreuer bei cpm ag, Zug
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IRÈNE SAESSELI
Senior Vermögensverwalterin
Telefon +41 41 711 41 67
irene.saesseli@cpmag.ch
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Geboren 25.09.1967
Klassische kaufmännische Grundausbildung, Sprachaufenthalte in Frankreich und den USA
01.04.1991 – 31.12.1998 tätig bei Credit Suisse Private Banking Zürich-Hauptsitz, Middle East Division
01.04.1991 – 31.08.1993 Relationship Manager-Assistentin, verschiedene Länder Middle East
01.09.1993 – 31.12.1994 Relationship Manager-Assistentin, VIP Kunden Middle East
01.01.1995 – 31.08.1996 Relationship Manager VIP Kunden Middle East, Stellvertretung Abteilungsleitung VIP Kunden
01.09.1996 – 31.12.1998 Relationship Manager Region Bahrain, Betreuung und Beratung bestehender Kunden, Akquisition, Reisetätigkeit
Ab 01.01.1997 Mitglied des Kaders bei Credit Suisse Private Banking
Seit 06.01.1999 Vermögensverwalterin und Kundenbetreuerin bei cpm ag, Zug
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RETO KELLENBERGER
Senior Vermögensverwalter
Telefon +41 41 710 76 67
reto.kellenberger@cpmag.ch
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Geboren 12.11.1977
Eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter (CIIA), Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis, klassiche Bankausbildung bei der Credit Suisse, Hauptsitz Zürich
23.08.1997 – 31.12.1998 Credit Suisse Private Banking, Zürich: Assistent Independent Asset Managers
01.01.1999 – 31.01.2001 Credit Suisse Private Banking, Zürich: Investment Consulting Assistent Independent Asset Managers
01.02.2001 – 31.05.2005 Wegelin & Co. Privatbankiers, Zürich: Betreuer von externen Vermögensverwaltern
Ab 01.01.2002 Mitglied des Kaders
01.06.2005 – 31.07.2009 Zuger Kantonalbank, Zug: Kundenberater Private Banking, Individuelle und ganzheitliche Anlageberatung, Akquisition neuer Kunden, Mitglied des bankinternen Kompetenzzenters Anlagen
Seit 01.08.2009 Schnittstelle zu Compliance (extern), Risikomanagement, Research + Analyse und Kundenbetreuung bei cpm ag, Zug
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DOMINIK GUT
Vermögensverwalter
Telefon +41 41 711 41 66
dominik.gut@cpmag.ch
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Geboren 26.09.1996
BSc Betriebsökonomie (Digital Business & AI), Klassische Bankausbildung bei UBS, SAQ-Zertifizierung
01.07.2015 – 30.04.2018 UBS Switzerland AG, Zürich: Betreuung von Privatkunden inkl. Schaltergeschäft
01.05.2018 – 30.11.2019 UBS Switzerland AG, Zürich: Betreuung von Privatkunden inkl. Anlagen- und Hypothekargeschäfte
01.06.2020 – 31.05.2021 UBS Switzerland AG, Zürich: Product Specialist (Scrum-Master im Projektmanagement)
01.12.2021 – 31.05.2024 Goldbach Publishing AG, Zürich, Account Manager «Finanz und Wirtschaft» und Partnermanagement Forbes DA
Seit 01.10.2024 bei cpm ag, Zug
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Die 1999 gegründete cpm ag ist ein von Banken oder anderen Institutionen unabhängiger Finanzdienstleister, spezialisiert auf aktive Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowohl privater, als auch institutioneller Kunden.
Höchsten Wert legen wir auf professionelles Handeln, absolute Diskretion und gegenseitiges Vertrauen. Ein kontinuierlicher Dialog und nachvollziehbare, transparente Anlagestrategien sind dazu Voraussetzung. Zur Zeit werden durch die cpm ag rund 700 Mio. Schweizer Franken bewirtschaftet.
Individuell und unabhängig nach diesen Kriterien verwalten wir Ihr Vermögen. Wir betreiben kein produkteorientiertes Private Banking. Im Mittelpunkt stehen Sie mit Ihren Bedürfnissen.
Wir sind spezialisiert auf die aktive Anwendung von geschriebenen Derivaten auf Aktien, Aktien-Indizes und Fremdwährungsbeständen und erzielen damit zusätzliche, steuerfreie Prämieneinnahmen und eine tiefere Portfoliovolatilität.
Durch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen, renommierten Bankpartnern wie Zuger Kantonalbank, Zürcher Kantonalbank, UBS, Julius Bär, Credit Suisse sowie Swissquote und BNP Paribas, profitieren Sie weiterhin von der gesamten Dienstleistungspalette dieser Institute (Wertschriftenhandel, Immobilien Finanzierungen, Financial Planning, in- und ausländischer Zahlungsverkehr).
Die cpm ag hat das Gesuch zur «Bewilligung für Institute nach FINIG» bei der FINMA fristgerecht eingereicht und im März 2024 die beantragte Zulassung als Vermögensveralter erhalten.
Berechnen Sie mit wenigen Angaben Ihre jährliche Steuerbelastung. Wie wirkt sich ein Wohnortswechsel oder eine Einkommensveränderung auf die Steuern aus? Simulieren Sie verschiedene Situationen und vergleichen Sie diese miteinander.
Bitte logen Sie sich hier ein.
capital private management ag
Chamerstrasse 26
CH-6300 Zug
Horst Pfisterer: +41 41 711 41 09
Michel Welti: +41 41 711 56 26
Irène Saesseli: +41 41 711 41 67
Reto Kellenberger: +41 41 710 76 67
Aktueller NAV CPM Equity Strategy Fund (interne Berechnung): CHF 1'785.28 / 20.11.2024 / 16:53
Wir haben aktuell nahezu alle Aktien und auch ETF auf Indizes mit Calloptionen «verschrieben» und auch bei Fälligkeiten von Optionen ziehen wir die Strikes leicht hoch und schreiben sofort neu. Unsere Einschätzung, wonach Zinssenkungen erst gegen Mitte des Jahres kommen werden (oder sogar noch später), war richtig. Trotzdem haben die Märkte bereits vorher kräftig avanciert und unserer Meinung nach viel Positives vorweggenommen, was uns überraschte. Die Berichtssaison zum Q3 wird zeigen, ob die Euphorie gerechtfertig war.
Aktualisiert: 01.11.2024
cpm-Gebot 1: Du sollst dich nicht an Produkte binden. cpm-Gebot 2: Du sollst nicht an Geheimtipps glauben. cpm-Gebot 3: Du sollst nicht die schnelle Rendite suchen. cpm-Gebot 4: Du sollst deinen Kunden, nicht die Provision, ehren. cpm-Gebot 5: Du sollst Berater und nicht Verkäufer sein. cpm-Gebot 6: Du sollst neue Wege suchen und nicht bequeme Pfade trampeln. cpm-Gebot 7: Du sollst nicht reden wie ein Fachmann sondern wie ein Freund. cpm-Gebot 8: Du sollst nichts vorschlagen, was du nicht auch selbst tun würdest. cpm-Gebot 9: Du sollst so handeln, als wärst du dein Kunde. cpm-Gebot 10: Du sollst für ein unverbindliches und detailliertes Gespräch immer Zeit haben.